Grupo Casino, los propietarios de la popular cadena de supermercados Éxito en Colombia, han llegado a un preacuerdo para concretar la venta del 34.05% de sus acciones al Grupo Calleja, dueños de la cadena de supermercados Super Selectos en El Salvador. Esta transacción refleja la búsqueda de Grupo Casino de nuevos accionistas para Éxito en Colombia.
En consecuencia, Grupo Calleja adquiere una participación significativa en los almacenes Éxito. Para llevar a cabo esta adquisición, Grupo Calleja planea realizar una oferta pública de adquisición (OPA) en Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de adquirir el 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, incluyendo aquellas representadas en American Depositary Shares (ADSs) y Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Esta OPA está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.
La subsidiaria brasileña de Grupo Casino, Grupo Pão de Açucar, que actualmente posee el 13.31% de las acciones de Grupo Éxito, también ha acordado vender su participación en la OPA para que sea adquirida por Grupo Calleja.
La OPA propone un precio de US$1,175,000,000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción. En virtud de esta transacción, Grupo Casino recibirá US$400,000,000 por su participación directa, mientras que GPA recibirá US$156,000,000 por su participación.
La ejecución de la OPA se espera hacia finales de 2023. Grupo Calleja, operador de Super Selectos, es una empresa líder en El Salvador con 110 almacenes y una importante cuota de mercado cercana al 60%. Además de su negocio principal de supermercados, el grupo tiene inversiones diversificadas en sectores como inmobiliario, tecnología y energía, empleando alrededor de 12,000 colaboradores en sus operaciones. Con más de 70 años de experiencia, Grupo Calleja se compromete a lograr un crecimiento sostenible en el futuro.
